Cette opération s’inscrit dans le prolongement d’un premier OBO réalisé en 2017 et qui avait vu l’entrée de LT Capital, et de Messieurs Christophe THEVENOT et Benjamin RACHET au capital du groupe EIF.
Présent sur le marché du conseil depuis plus de 50 ans, le groupe EIF est spécialisé dans le conseil en optimisation de coûts et en financement de l’innovation.
Avec cette opération, CICLAD rentre minoritairement au capital du groupe EIF afin d’accélérer son développement et d’affirmer la transmission aux managers clés, initiée en 2017 avec LT Capital.
Les atouts du groupe EIF doivent lui permettre de consolider sa position sur le marché de la fiscalité locale et d’accélérer sa croissance sur l’innovation avec sa stratégie de filières et son positionnement premium.
Le financement de l’opération a donné lieu à la mise en place d’une dette senior, souscrite auprès de la Société Générale et d’une dette mezzanine, conclue auprès d’OMNES Capital.
L’équipe AGIL’IT, conseils juridiques des cédants était composée de Mathieu SIRAGA et Salomé GARLANDAT de l’équipe Droit des sociétés – Private Equity – M&A
Autres intervenants sur l’opération :
– Conseil M&A cédants : FINANCIÈRE MONCEAU CF
– Conseil M&A managers : LINKERS
– Conseil juridique CICLAD : LAMARTINE CONSEIL
– Conseil juridique managers : BLACKBIRD & BASCHET
– Vendor Due Diligence Financière : SQUARENESS
– Due Diligence Financière Investisseur : BMA Groupe
– Mezzaneur : OMNES Capital
– Conseil juridique mezzaneur : NABARRO BERAUD Avocats
– Banque : SOCIETE GENERALE
– Conseil juridique dette bancaire : CMS